«Давным-давно жил человек, сочинявший сказки. Когда он умер, одна сказка осталась недописанной: в ней отважный принц сражался с Великим Вороном. И после смерти сказочника Ворон вырвался из неоконченной истории, а принц бросился за ним. И принцу удалось запечатать злого Ворона, вынув для этого собственное сердце. И тогда его смелое сердце разлетелось на множество осколков, и с тех пор в этом городе не осталось границы между реальным и волшебным...»

Так начинается сказка про принцессу Тютю, маленькую уточку, желавшую помочь благородному принцу.

Великий сказочник Дроссельмеер (порядочная нужно сказать сволочь) умер так и не дописав свою последнюю сказку. Сказку, в которой Прекрасный Принц бился не на шутку с Великим Вороном. Однако со смертью сказочника сказка не остановилась, а напротив – вырвалась на свободу. И поняв, что сейчас победить Великого Ворона ему не под силу, а злодеяний он наделает немалых, Принц используя запретную силу достал из груди своё сердце и разбил его на осколки, заточив Ворона на веки вечные. Вот только сам оставшись без сердца потерял вместе с ним и все чувства.
Сказочке конец? Не тут то было - реальность уже перемешалась со сказкой. А мёртвому Дроссельмееру хоть он и перестал влиять на сказку напрямую, всё ещё хочется довести её до финала. А как? Ворон надёжно заперт, а принц почти полностью пассивен.
«Ээх-хэ-х… Скукотища!.. Значит чтобы заново закрутить сюжет нужен кто-то, кто соберёт осколки сердца принца и вернёт их ему обратно. А кто тут у нас тут в пруду плавает и с таким сочувствием наблюдает за печальным принцем? Уточка, которая хочет ему хоть чем-то помочь? Малышка, считай, что тебе повезло – ты ему очень даже поможешь. Вах-ха-ха! У меня как раз заготовлен был эпизодически-трагический персонаж – Принцесса Тютю, которая вернёт принцу осколки сердца, признается ему в любви и в тот же миг исчезнет во вспышке света. Но ведь тебя такие мелочи не пугают и ты хочешь помочь ему несмотря ни на что, не так ли? Считай что ты уже в деле! Бувах-ха-ха!..»

Chapter of Egg (с 16.08.2002 по 08.11.2002)
01. Akt 01 - Kapitel des Eies: Ahiru and the Prince ~ Der Nu?knacker: Blumenwalzer
02. Akt 02 - Kapitel des Eies: Pieces of the Heart ~ Schwanensee: Scene finale
03. Akt 03 - Kapitel des Eies: A Princess`s Oath ~ Dornroschen: Panorama
04. Akt 04 - Kapitel des Eies: Giselle
05. Akt 05 - Kapitel des Eies: On the Eve of the Fire Festival ~ Bilder einer Ausstellung:Die Katakomben
06. Akt 06 - Kapitel des Eies: Aurora Dreaming ~ Dornroschen: Prolog
07. Akt 07 - Kapitel des Eies: Raven Princess ~ An der schonen blauen Donau
08. Akt 08 - Kapitel des Eies: The Fountain of Warriors
09. Akt 09 - Kapitel des Eies: Black Shoes ~ Bilder einer Ausstellung: Alten Schlo?
10. Akt 10 - Kapitel des Eies: Cinderella ~ Aschenbrodel: Walzer-Coda
11. Akt 11 - Kapitel des Eies: La Sylphide
12. Akt 12 - Kapitel des Eies: Banquet of Darkness ~ Scheherazade
13. Akt 13 - Kapitel des Eies: Swan Lake ~ Schwanensee

Chapter of Chick (с 15.11.2002 по 23.05.2003)
14. Akt 14 - Kapitel des Junges: Monster Raven ~ Blumenwalzer (Part 1)
15. Akt 14 - Kapitel des Junges: Monster Raven ~ Blumenwalzer (Part 2)
16. Akt 15 - Kapitel des Junges: Coppelia (Part 1)
17. Akt 15 - Kapitel des Junges: Coppelia (Part 2)
18. Akt 16 - Kapitel des Junges: Prayers of a Maiden ~ Gebet einer Jungfrau (Part 1)
19. Akt 16 - Kapitel des Junges: Prayers of a Maiden ~ Gebet einer Jungfrau (Part 2)
20. Akt 17 - Kapitel des Junges: Crime and Punishment ~ Carmen Aragonaise (Part 1)
21. Akt 17 - Kapitel des Junges: Crime and Punishment ~ Carmen Aragonaise (Part 2)
22. Akt 18 - Kapitel des Junges: Wandering Knight ~ Egmont Ouverture (Part 1)
23. Akt 18 - Kapitel des Junges: Wandering Knight ~ Egmont Ouverture (Part 2)
24. Akt 19 - Kapitel des Junges: A Midsummer Night`s Dream ~ Ein Sommernachtstraum (Part 1)
25. Akt 19 - Kapitel des Junges: A Midsummer Night`s Dream ~ Ein Sommernachtstraum (Part 2)
26. Akt 20 - Kapitel des Junges: A Forgotten Story ~ Die verkaufte Braut (Part 1)
27. Akt 20 - Kapitel des Junges: A Forgotten Story ~ Die verkaufte Braut (Part 2)
28. Akt 21 - Kapitel des Junges: The Spinners ~ Lieder ohne Worte (Part 1)
29. Akt 21 - Kapitel des Junges: The Spinners ~ Lieder ohne Worte (Part 2)
30. Akt 22 - Kapitel des Junges: Crown of Stone ~ Das gro?e Tor von Kiew (Part 1)
31. Akt 22 - Kapitel des Junges: Crown of Stone ~ Das gro?e Tor von Kiew (Part 2)
32. Akt 23 - Kapitel des Junges: Marionettes ~ Ruslan und Ludmilla (Part 1)
33. Akt 23 - Kapitel des Junges: Marionettes ~ Ruslan und Ludmilla (Part 2)
34. Akt 24 - Kapitel des Junges: The Prince and the Raven ~ Danse Macabre (Part 1)
35. Akt 24 - Kapitel des Junges: The Prince and the Raven ~ Danse Macabre (Part 2)
36. Akt 25 - Kapitel des Junges: The Dying Swan ~ Romeo und Julia (Part 1)
37. Akt 25 - Kapitel des Junges: The Dying Swan ~ Romeo und Julia (Part 2)
38. Akt 26 - Kapitel des Junges: Finale ~ Der Nu?knacker

Спецвыпуски (11 мин)
S1. Neko Sensei`s Lesson of Love (27.12.2002)
S2. Musical Suite of Egg (03.01.2003)
S3. Vorfinale (16.05.2003)